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Comment profiter de la volatilité des marchés

La volatilité a des aspects négatifs inhérents, mais croire que tous ces indicateurs sont négatifs est dangereux. Un moyen efficace de faire face à la volatilité est de maintenir le cap malgré la réaction excessive du marché. Augmenter votre position avec une remise peut être une stratégie très puissante.

Lorsque vous allumez la radio ou la télévision ou que vous vous connectez à Twitter ou Facebook, vous pouvez supposer que la volatilité est une chose terrible qui oblige tous les investisseurs à paniquer et à modifier immédiatement leur portefeuille. Lorsque le mouvement du marché boursier est en hausse un jour, sensiblement en baisse pour la semaine suivante, puis semble remonter à nouveau, pour ensuite redescendre, c’est ce que les traders et les investisseurs appellent la volatilité du marché boursier.

Mais il est important de comprendre que ce mouvement n’est pas du tout mauvais pour les investisseurs. Tout le monde parle de la volatilité comme d’un préjudice pour les marchés et les investisseurs, mais personne ne parle des opportunités qui se présentent aux investisseurs et traders pendant les périodes de volatilité des marchés.

Qu’est-ce que la volatilité du marché ?

La volatilité du marché est la mesure statistique de la tendance d’un marché ou d’un titre à augmenter ou à baisser fortement sur une période de temps définie. Mesurée par l’écart type, la volatilité peut être causée par les déséquilibres au sein des ordres dans un sens ou dans l’autre. Les marchés volatils sont caractérisés par de larges fluctuations de prix et/ou des échanges intenses.

Bien qu’il y ait des aspects négatifs inhérents, croire que tous les indicateurs de volatilité sont négatifs est dangereux. La volatilité peut conduire l’investisseur novice à remettre en question ses propres stratégies d’investissement strictement en raison de la peur à court terme. Il est crucial pour les investisseurs de comprendre que la volatilité est inévitable et qu’en essayant de naviguer, les marchés ont tendance à fluctuer à court terme, et la volatilité ne devrait pas être le facteur décisif pour décider si les investisseurs doivent ou non sortir immédiatement. Avec une solide compréhension de la volatilité et de ses causes, les investisseurs peuvent potentiellement tirer parti des opportunités d’investissement résultant de marchés volatils.

Voici deux stratégies pour vous aider à utiliser la volatilité à votre avantage.

1. Ignorez le chaos à court terme et laissez les investissements jusqu’à ce que la volatilité passe.

Une méthode efficace couramment utilisée en période de volatilité des marchés consiste à maintenir le cap malgré la réaction excessive actuelle du marché. Même si cela peut sembler paresseux et contre-productif, cela peut vous protéger des pertes associées à la tentative de « timer » le marché.

Il est pratiquement impossible de repérer le sommet pour déterminer quand sortir, et tout aussi difficile de discerner le point bas et quand revenir et investir à nouveau. En règle générale, vous feriez mieux de garder le cap que d’essayer de maîtriser les choses et de ne pas bien le faire. Ce mauvais timing peut encore exacerber vos pertes pendant ces périodes volatiles.

2. Achetez des actions supplémentaires à des prix inférieurs.

La volatilité du marché peut également créer des opportunités qu’un investisseur avisé peut utiliser à son avantage. La volatilité peut fournir des points d’entrée aux investisseurs dont l’horizon temporel et la stratégie d’investissement sont à long terme. La volatilité à la baisse du marché offre aux investisseurs optimistes et convaincus que les marchés se comporteront bien à long terme avec la possibilité d’acheter des actions supplémentaires à des prix inférieurs.

Augmenter votre position avec une « remise » peut être une stratégie très puissante. En effet, vous réduisez votre coût moyen par action de ce titre particulier. Cette volatilité offre un excellent environnement pour ceux qui ont des horizons temporels à long terme, en particulier les jeunes et les générations futures, avec la possibilité d’augmenter leurs rendements au fil du temps en effectuant des investissements supplémentaires. Cela peut sembler contre-productif sur le moment, mais pourrait augmenter considérablement la performance de l’investisseur.

Les périodes de volatilité du marché sont le moment idéal pour investir des fonds que vous pourriez avoir en marge et pour liquider et redéployer des actifs sous-performants pour faire travailler votre argent pendant que l’opportunité se présente. Cette réflexion doit également être conforme à votre tolérance au risque et à vos objectifs généraux.

Respectez et révisez votre plan d’investissement

Ayez un plan en place décrivant vos buts, objectifs et horizon temporel avant d’en avoir besoin, et révisez-le régulièrement pour vous assurer qu’il vous sert bien pendant tous les types de marchés. Cela vous aidera à traverser les périodes d’incertitude lorsque de nombreuses personnes paniquent ou agissent par peur. La volatilité n’est pas si mauvaise, tant que vous êtes prêt à profiter des opportunités uniques qu’elle offre.